A quoi ça sert ? 

Les comptes permettent d'identifier les comptes avec lesquels vous avez un/des "Affaires" au sein de "Projets" ou pour lesquels vous identifiez des "Opportunités" commerciales. Il existe plusieurs types de compte : 

  • Client : comptes avec lesquels vous avez des opportunités de business externe.
  • Concurrent : comptes ayant la même activité que la vôtre.
  • Groupe : compte parent d'un ensemble de comptes (exemple : le compte BNP Paribas est un compte groupe et ses filiales sont des comptes client).
  • Interne : comptes permettant d'identifier vos activités et affectations internes non facturables.
  • Partenaire : comptes avec qui vous collaborez.

De plus chaque compte a un statut  :

  • Actifs : comptes ayant au moins une "Affaire" en cours ou terminée sur les 3 derniers mois
  • Prospects : tous les comptes non actifs et ayant au moins une "Opportunité" en cours ou terminée durant les 3 derniers mois OU tous les comptes créés il y a moins de 3 mois (avec ou sans opportunité)
  • Délaissés : comptes ayant des "Opportunités" ou "Affaires" dont la date de clôture/fin est comprise entre les 3 à 6 derniers mois OU les comptes créés entre les 3 à 6 derniers mois et sans "Affaires" ou "Opportunités"
  • Inactifs : comptes n'ayant aucunes "Opportunités" ou "Affaires" sur les 6 derniers mois (en se basant sur la date de clôture ou de fin) OU comptes créés il y a plus de 6 mois sans "Opportunités" ou "Affaires"

Ces statuts vous permettent de lancer des actions commerciales si nécessaire (exemple : relancer un compte délaissé)

Qui peut le faire ?

  • Seuls les utilisateurs Avancé ou Administrateur de l'espace peuvent créer des comptes.

Comment en créer ?

  • Vous pouvez créer des comptes depuis le module affaires. N'oubliez pas de renseigner le type de comptes que vous voulez ajouter à votre liste.

Les petits + pour gérer vos comptes :

Lors de la création d'un compte :

  • Ajoutez l'URL du site web pour faire apparaître le logo. Cela vous permettra de reconnaître d'un coup d’œil votre compte sur l'ensemble de l'application.
  • Définissez des tags pour suivre vos comptes et vous permettre un pilotage spécifique
  • Identifiez un compte parent si vos comptes appartiennent à une même entité ou à un groupement spécifique (Liaison des comptes et des sous-compte)

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