A quoi ça sert ? 

Les comptes clients permettent d'identifier les comptes avec lesquels vous travaillez ou pour lesquels vous identifiez des "Opportunités" commerciales. Il existe plusieurs types de compte client : 

  • Client : comptes avec lesquels vous avez déjà travaillé
  • Concurrent : comptes ayant la même activité que la vôtre
  • Groupe : ensembles de comptes réunis sous un compte unique
  • Interne : comptes permettant d'identifier vos activités et affectations internes non facturables
  • Partenaire : comptes avec qui vous collaborez 

De plus chaque compte client a un statut  :

  • Actifs : comptes ayant au moins une "Affaire" en cours ou close sur les 3 derniers mois
  • Prospects : comptes non actifs et ayant au moins une "Opportunité" en cours ou terminée au cours des 3 derniers mois OU les comptes créés il y a moins de 3 mois avec ou sans opportunité
  • Délaissés : comptes ayant des "Opportunités" ou "Affaires" closes au cours des 3 à 6 derniers mois (en se basant sur la date de clôture ou de fin) OU les comptes créés entre 3 et 6 mois sans "Affaires" ou "Opportunités"
  • Inactifs : comptes n'ayant aucunes "Opportunités" ou "Affaires" sur les 6 derniers mois (en se basant sur la date de clôture ou de fin) OU comptes créés il y a plus de 6 mois sans "Opportunités" ou "Affaires"

Ces statuts vous permettent de lancer des actions commerciales si nécessaire (exemple : relancer un compte délaissé)

Qui peut le faire ?

  • Seuls les utilisateurs Avancé ou Administrateur de l'espace peuvent créer des comptes clients

Comment en créer ?

  • Vous pouvez créer des comptes clients depuis le module affaires. N'oubliez pas de renseigner le type de client que vous voulez ajouter à votre liste de comptes.
Avez-vous trouvé votre réponse?