Le reporting VENTES permet de suivre l'ensemble des indicateurs clés liés à l'activité commerciale d'une entreprise. 

Pour y accéder, ouvrez le module VENTES depuis la barre de navigation de gauche et rendez-vous sur l'onglet 📈 VENTES. 

Les indicateurs sont calculés sur une période donnée. Vous pouvez la définir en utilisant les bornes prévues à cet effet (timeline bleue en haut de l’écran) dans le passé et/ou dans le futur. 

••• Qui peut les consulter ?

  • Les administrateurs
  • Les utilisateurs avancés 
  • Disposer du module VENTES

••• Les 3 statuts d'opportunités :

  • Opportunité gagnée : code couleur bleu (une opportunité gagnée est automatiquement transformée en affaire et rattachée à un projet)
  • Opportunité perdue : code couleur rouge
  • Opportunité ouverte : code couleur marron  

••• Budget gagné

Budget gagné = somme des budgets des opportunités marquées comme gagnées

••• Pipeline pondéré

Pipeline pondéré = somme des budgets des opportunités ouvertes x % de probabilité 

Le % de probabilité est à renseigner sur chacune des opportunités. 

A noter que le % ne se met pas à jour selon l'avancement des opportunités dans les étapes du pipeline. 

••• Âge d'opportunité gagnée ou perdue

Pour chaque opportunité, un âge médian des opportunités est indiqué afin de connaître les délais de clôture VERSUS l'âge des opportunités dans le pipeline. Cela vous permet d'identifier la récence de votre stock d'opportunités et son potentiel.

••• Comment sont positionnés les opportunités dans le temps ? 

Pour positionner les opportunités, nous nous basons sur la date de clôture, à renseigner sur chaque opportunité.

  • Pour les opportunités en cours : si aucune date de clôture n'est indiquée, alors c'est la date de création qui est prise en compte
  • Pour les opportunités perdues / gagnées : la date de clôture est mise à jour automatiquement à la date du jour où l’action est réalisée. Cette date reste modifiable. 

••• Podium de vos opportunités : 

  • Top 5 des comptes par budget gagné : vous permet d'identifier les comptes clients stratégiques sur la période 
  • Top 5 des opportunités gagnées : vous permet d'identifier les opportunités les plus importantes sur la période 
  • Top 5 des opportunités pondérées : vous permet d'identifier les opportunités en cours les plus importantes 

À noter que ce tableau de bord dispose de deux vues :

  • la vue Carte (celle présentée ci-dessus)
  • la vue Liste pour comprendre les données agrégées 


Pour aller plus loin...

  • aaa


Avez-vous trouvé votre réponse?