1.  A quoi ça sert ? 

Opérationnellement, un projet peut regrouper plusieurs bons de commande appelés affaires dans Whoz pour disposer d'une vue globale avec consolidation des bons de commande ou des lots ou des avenants / extensions réalisées.

Un projet permet de regrouper une ou plusieurs opportunités et/ou affaires : 

  • Avec une vue agrégée des KPI et Staffing (Besoins et affectations) de l'ensemble des opportunités et des affaires
  • Aucun budget, ni besoin de staffing n'est rattaché directement au projet


Schéma de fonctionnement

2. Comment ça marche ?

Dans la plupart des cas, un projet a été suivi en amont dans la partie commerciale et est créé lors du passage de l'opportunité en affaire gagnée.
Vous pouvez toutefois créer un projet directement depuis la page du même nom. 

En terme de données à renseigner, une seule donnée obligatoire : le nom

Vous pouvez également compléter les informations suivantes :

  • Compte: suivi de la rentabilité de votre projet au niveau du compte client
  • Porteur: désignation de la personne en charge du suivi opérationnel du projet (il est possible de le changer pour donner le droit à un autre utilisateur de modifier ou créer des éléments sur ce projet)
  • Bon à savoir: partage d'informations clés
  • Catégorie: suivi par typologie de mission ou offre (ex: agilité)
  • Contexte: description qui peut être reprise dans les expériences d'un profil s'il la lie à un projet existant
  • Budget total: suivi de la rentabilité de votre projet (c'est la donnée clé pour avoir un KPI à jour dans votre tableau de bord rentabilité)
  • Financement: indication dans le cadre de financement public
  • Type d'intervention: précision sur le type d'intervention (ex : MOA, change management,...) qui peut être reprise dans les expériences d'un profil s'il la lie à un projet existant
  • Montant de l'intervention: précision sur le montant global du projet pour le client dont vous pouvez n'avoir qu'un volet à gérer. Cette information peut également être reprise dans l'expérience d'un profil s'il la lie à un projet existant

Pour en savoir plus sur :
Comment créer un projet ?
Comment piloter un projet ?
Comment suivre la rentabilité de mes projets ?

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