••• A quoi ça sert ? 

Les comptes permettent d'identifier les sociétés avec lesquelles vous avez une/des affaires au sein de projets ou pour lesquelles vous identifiez des opportunités commerciales. Chaque compte a un statut vous permettant de lancer des actions commerciales si nécessaire.

Exemple d'action commerciale : relancer un compte délaissé, retirer une offre commerciale auprès d'un prospect, reprendre contact avec un inactif,...

••• Qui peut le faire ?

  • Les Administrateurs
  • Les utilisateurs Avancés
  • Disposer du module VENTES

••• Comment le faire ?

  • Accédez au module VENTES depuis la barre de navigation de gauche
  • Rendez-vous sur l'onglet COMPTES
  • Le statut des comptes se met à jour automatiquement selon les règles suivantes :

> Actifs : comptes ayant au moins une "Affaire" en cours ou terminée sur les 3 derniers mois

> Prospects : tous les comptes non actifs et ayant au moins une "Opportunité" en cours ou terminée durant les 3 derniers mois OU tous les comptes créés il y a moins de 3 mois (avec ou sans opportunité)

> Délaissés : comptes ayant des "Opportunités" ou "Affaires" dont la date de clôture/fin est comprise entre les 3 à 6 derniers mois OU les comptes créés entre les 3 à 6 derniers mois et sans "Affaires" ou "Opportunités"

> Inactifs : comptes n'ayant aucunes "Opportunités" ou "Affaires" sur les 6 derniers mois (en se basant sur la date de clôture ou de fin) OU comptes créés il y a plus de 6 mois sans "Opportunités" ou "Affaires"

Pour aller plus loin...

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