A quoi ça sert ?

  • Avoir une vue sur l'ensemble de votre pipe d'opportunités étape par étape
  • Pouvoir paramétrer les étapes du pipe d'opportunités depuis la console d'administrations. Seul l'administrateur de l'espace est habilité à le faire

Qui peut le faire ?

  • Les administrateurs
  • Les utilisateurs avancés
  • Disposer du module Vendre

Comment le faire ?

  • Tout d'abord, l'administrateur est en charge de paramétrer le pipe commercial de votre espace. Pour cela, il déplie le module "ADMIN" et va dans le menu "PARAMETRES". Il peut ainsi paramétrer les étapes de son pipe comme il le souhaite. Au maximum, il peut 7 étapes dans le pipe.

Ensuite le suivi du pipe commercial s'effectue depuis le module AFFAIRES. L'ensemble des profils avancés y ont accès

  • Cliquez sur le module AFFAIRES puis sur le menu OPPORTUNITES
  • Suivez votre pipe via une vue Kanban. Chaque carte opportunité pouvant se déplacer d'une étape à une autre.

Il est aussi possible d'abandonner l'opportunité ou de lancer le projet !

Avez-vous trouvé votre réponse?